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6月25日，巴西国家能源政策委员会正式批准将柴油中的生物柴油掺混率从14%提高至15%（B15），并于8月1日起开始实施。该决议是对2024年通过的《未来燃料法案》的推进和落实。按照计划，2026年3月达到16%（B16），2027年3月达到17%（B17）。最终掺混率将达到25%（B25），尽管这些增长率需要每年得到巴西国家能源政策委员会（CNPE）的批准。巴西70%的生物柴油以豆油为原料。按2024年柴油消费量估算，掺混比例每提高1%，豆油年需求约增加40万吨，年度大豆压榨需求可能额外增加250万吨。该消息的传导逻辑在于巴西豆油使用量的提高或抑制其对外出口的数量，全球油脂供应或有所收紧；另一方面或会**巴西大豆压榨的抬升，在提高成本端大豆的需求以及价格的同时使，全球豆粕的供应或随着压榨的抬升走向宽松，理论上对于油粕比形成利多。

TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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