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  • 作者:罗函予
  • 来源:罗函予
  • 发布时间:2025-09-04
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6月25日,中国秦发发布公告,宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会,审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易。根据公告内容,出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议,出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况。

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据了解,自2025年6月9日起,中方对沙特、阿曼、科威特、巴林持普通护照人员试行免签政策;自2025年6月12日起,印度尼西亚公民可适用240小时过境免签政策便捷来华;中国与阿塞拜疆互免签证政策也将于2025年7月16日生效。一系列便利外籍人员来华政策持续发力,国际游客纷至沓来,外国人“中国游”持续火爆。

展望后市,上证在突破前期高点3439点以后,目标已经直指去年11月的高点3509点,且不排除会挑战3509点上方,预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是,作为本轮行情的“棋眼”,证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%,后续仍有上攻空间;而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下,军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面,我们建议:不“恐高”,继续持有当前中线仓位,并在途中调整中以日线模式适当增配。

展望下半年,地产施工端复苏仍有堵点,城市更新在一定程度上弥补部分需求减量,但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转,但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势,需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位,但对钢价难形成上行驱动。供给端看,行政限产落实节奏尚未有定论,目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势,下半年产量预计窄幅波动。

朝阳环境的绿色版图正在全国拓展。今年5月27日,朝阳环境与广西环保集团签署战略协议,将在有机废弃物资源化利用、城乡环卫一体化服务等领域深度合作。