随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

然而，巴克莱分析师警告称，现在就放弃担忧可能为时过早，关税的影响可能仍将在下半年到来。与此同时，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度。

从这个意义上来说，腰部消费金融公司的业绩爆发，不仅为其他消金公司提供了宝贵的经验和启示，也彰显了消金公司整体的旺盛生命力与巨大发展潜力。

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1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持续注销，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消息反复，整体倾向以震荡行情看待。

从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。