配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

该行指，特斯拉计划未来数周在奥斯汀派出更多自动驾驶的士，并计划明年生产自动驾驶的士车款Cybercab200万辆。作为特斯拉Cybercab当前唯一的线控转向供应商，耐世特将从中受益。此外，公司亦是比亚迪、小鹏、极氪、小米、理想、埃安和长汽核心转向系统供应商，并向其他品牌扩展。公司正升级产品组合，供应平均售价更高的产品。

波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。

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该报告指出，创科业界的人力需求预计将由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人，并于2030年超过10万人。预计至2028年，创科业界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺，高需求职业包括项目经理、数据分析师，以及人工智能、新能源科技、微电子及制药等领域的创科专才。

美国银行将中国宏桥2025-26年收益预期上调22-25%，主要基于以下因素：2025年铝价上涨至2.02万元人民币/吨，2026年铝价可能上涨至2.05万元人民币/吨；氧化铝价格上涨至3300元人民币/吨。因此，美国银行将中国宏桥目标价从16港元提高到20港元。

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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其次，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏家孙莹，青年笛箫演奏家、中国音乐学院教授、博士生导师陈悦，青年打击乐演奏家、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏非遗传承人、天津音乐学院民乐系主任陈军，中国首位笛箫女博士、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶，也是连接过去与未来的桥梁，它们的传承与发展，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。