克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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光刻机概念股早间放量高开高走，板块指数盘中大涨逾3%，创历史新高，半日成交超前一交易日全天成交。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停，凯美特气、中瓷电子、常青科技等也在5分钟内快速涨停。

詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它。数据中心开发人员不想要它。能源密集型行业的制造商不想要它。”

综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。