展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

当地时间6月26日，英伟达向SEC提交的文件显示，黄仁勋6月20日以来已累计减持22.5万股英伟达股票，套现近3320万美元。

另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

韩国散户对发行基于韩元的稳定币的预期升温，加之他们对新**推出亲股东政策的期望，将韩国综合股价指数推升至了近四年高点——该指数今年已累计上涨近30%，这也使韩国成为今年上半年亚洲表现最好的市场。

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