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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

上周融资客对25只股票减仓超1亿元。减仓居前的10只股票分别为贵州茅台、东山精密、海康威视、紫金矿业、立讯精密、小商品城、中航成飞、洛阳钼业、中国平安、麦格米特，分别净卖出4.56亿元、3.02亿元、3亿元、2.67亿元、2.64亿元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元、1.93亿元、1.76亿元。从市场表现上来看，这10只股票上周涨多跌少，涨幅最大的麦格米特涨逾10%。

唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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近年来，国际商用卫星发射高速增长，据世界经济论坛报告预测，到2035年，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元，年均增长率达到9%，远超全球GDP的增长速度。到2050年，全球新太空经济收入将达到3万亿美元。