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6月13日以及随后的一周油脂价格的大幅拉升，核心因素来自于美国生物燃料政策的提振。美国环境保护署（EPA）提议将2026年生物燃料混合总量设定为240.2亿加仑，2027年设定为244.6亿加仑，明显高于2025年的223.3亿加仑。EPA预期2026年生物质柴油BBD（主要原料在于传统植物油）掺混义务为56.1亿加仑，2027年58.6亿加仑，明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑，比本年度的33.5亿加仑增加了67%。无论最终落地的增量程度如何，EPA目前超预期的拟议政策对行情的影响更偏向于中长期，因此我们倾向于认为在政策没有出现较大变数的情况下，油脂工业需求端的潜在增量带来的盘面价格重心上移的可能性依然没有被打破。

国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。