“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

该消息显示，“六盘水市人民检察院起诉指控：2013年至2023年， 被告人李志明利用担任湖北银行副行长，贵州银行党委书记、董事长等职务上的便利，为有关单位及个人在申请贷款、商铺租赁等方面提供帮助，非法收受财物共计折合人民币4310万余元 ，其中部分未实际取得。2018年至2020年，李志明明知相关企业不符合发放贷款条件，违反法律规定，推动向相关企业发放贷款共计人民币3.0462亿余元，造成特别重大损失。公诉机关提请以受贿罪、违法发放贷款罪追究李志明的刑事责任。”

魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林），此后持续活跃。截至2025年一季度末，其公开持股市值超30亿元，涉及27家上市公司，重仓股包括四川路桥、神火股份、双良节能等。