🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

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很难用一套框架评估创业者是否能从二号位转为一号位，刘元的建议是，回到最基本的素质：创业动力够不够强？方向够不够准？能不能找到足够厉害的伙伴？以及能不能坚持？

“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

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年内，创新药行情颇为出圈，此前某券商策略会上，人工智能分会场门可罗雀，而创新药分会场却人山人海，甚至出现了TMT基金经理。此类现象既显示出创新药近期独领**的走势，也隐含“过热”的意味。即使在6月中旬的下跌后，华安证券的研报依旧认为：“创新药交易拥挤度已经触及此前几轮高点，当前仍然处于过热状态。”

纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。