今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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