唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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TC是冶炼厂为了将铜精矿加工成精炼铜而向矿商支付的费用。简单来说，是矿商为了将铜矿石加工成精炼铜，需要支付给冶炼厂的加工成本。TC越低，意味着矿商在铜矿石供应中占据更强的话语权，冶炼厂的利润空间被压缩。2025年以来，随着海外铜矿山扰动的升级，铜精矿散单TC加工费延续2024年年末走势，整体承压下跌，上半年运行区间-45-5.5美元/吨。截至6月20日，铜精矿散单TC加工费为-44美元/吨。相较于2024年的80美元/吨同比下降122美元/吨，处于历史低位。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。