6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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包括港股、A股在内的创新药板块自6月13日经历了迅速回调，截至发稿反弹力度可观，但仍未回到前期高点，在此期间巨量资金涌入相关基金。据统计，其间名称中含有“创新药”的20只ETF中，有17只份额经历了正增长，其中广发中证香港创新药ETF份额猛增18亿份，汇添富国证港股通创新药ETF份额增逾11亿份，此外，银华中证创新药产业ETF和银**证港股通创新药ETF两只基金份额增加5.08亿份与2.69亿份。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。