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  • 分类:公司新闻
  • 作者:秦原易
  • 来源:秦原易
  • 发布时间:2025-09-04
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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年,公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(占总出资比例39.80%),该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月,泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议,拟收购福可喜玛53%股权。

由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应,每个月的行业有一定的季节性,也可以作为行业选择的参考。每年7月,相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后,央行于6月13日再度公告,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作,对冲1820亿元到期量后,净投放1180亿元,为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求,主动呵护流动性的意愿较强,资金利率低位波动,临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下,货币政策宽松环境有望继续维持,7月资金面有望继续维持宽松。

2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下,仍旧录得7%的收入增速,体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看,直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造,截至3月末,公司约31%的门店位于一二线城市,同比提升2.8ppt;同时公司关注战略增量市场开拓,全财年公司净开门店253家。分品牌看,2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元,占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元,在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户,打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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高股息资产方面,港股通资金持续涌入,推动银行、公用事业等板块股息率优势强化,若红利税下调政策落地,其实际收益率有望进一步抬升。