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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

尽管共和党参议员勉强凑齐票数开启辩论，但法案的最终通过仍悬而未决，其潜在的巨额债务规模引发党内外担忧，马斯克称之为“荒唐且具有破坏性”，党内强硬派与温和派的意见分歧也未弥合，一些不寻求连任的参议员对法案投下反对票。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

麦肯锡中国区主席倪以理的名言“The next China is China”，正在上海静安嘉里中心那间新办公室的交易文件中，被一笔笔转化为资本承诺。

综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。