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何涛：大家都看到了这块蛋糕，但没有强有力的竞争者。第一类是小创业者，能力、资源不够。第二类是摩托车、两轮车行业的大厂，他们过去做过，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好。

流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

总体看贵州银行的这份利润表，呈现总量平稳、结构微调的特征。利息净收入保持稳步增长的同时，非息板块内部显著分化，其投资证券收益高增长成为亮点，但手续费及佣金收入收缩削弱整体贡献。

展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。