交银国际发布研报称，维持百济神州（06160）“买入”评级，目标价208.8港元。报告指，2023/24年公司分别有5个/10个新分子进入临床，相比往年大幅提速。新技术快速叠代，有望增为中长期核心价值驱动力，包括：1）CDAC平台：优势包括更强的选择性和安全性、提高难成药靶点成药性等；2）ADC平台：4个单靶点实体瘤品种处于临床开发阶段，年底起双靶点ADC将启动临床。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

从估值方面来看，当前或为吃喝板块较好配置时机。数据显示，截至上个交易日（6月27日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.74倍，位于近10年来2.75%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。