► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

8、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好。

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铁路部门积极适应暑期旅客出行和货物保供需求，坚持以人民为中心的发展思想，精心制定暑期旅客运输方案，优化客货运输产品供给，提升站车服务品质，为旅客平安有序出行和经济平稳运行提供可靠保障。