“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。