国内炼厂供应的增加，叠加进口成本的明显回落，而市场燃烧需求却因为进入淡季整体需求疲软，7-8月份，国内液化气价格面临下跌压力，有跌破进口成本可能。

🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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澎湃新闻：在气候危机加剧和政治不确定性持续的背景下，您认为国际社会在减排、融资或技术方面亟须弥合哪些差距？未来的制度框架应如何设计，以防倒退并确保持续进展？

除了存量产品资金“搬家”以外，还有部分新成立的创新药或医药类主题基金即将入场。然而，已有专业机构开始提示风险：当前个别上市公司股价虚高，甚至出现了估值泡沫，交易或已处于过热状态。

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。