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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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与此同时，韩国境内外汇市场的合格境外机构(RFI)数量已从一年前的29家增至51家，包括瑞银集团、麦格理集团和北方信托等此前退出该市场的国际机构。韩国经济财政部国际金融司司长金熙载(Hee Jae Kim)表示，交易量正逐步提升，"目前有多家银行申请注册为RFI，相关流程正在推进中。"

行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。