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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

类似情况在富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样上演，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了，我们坐在那，人家怎么组织变革？权力过于分散的话，大家各有想法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死，一匹马才有生机。

1、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的。这背后原因在于，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时稳增长压力不大，央行为了抑制资金空转积累的系统性风险，通常货币政策维持紧平衡态势，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压。