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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

产业链更上游的供应商的账期，往往是在上一级供应商的账期基础上加2个月左右，这也就意味着，许多Tier2、Tier3，以及更上游供应商的账期还会更长。而对于不少小微型供应商企业而言，3~6个月的账期足以使它们的财务状况捉襟见肘，甚至直接给它们宣判死刑。

⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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如永赢医药健康在3月份迎来了基金经理单林，他在近期的发声中，旗帜鲜明地表达了对创新药的看好：“展望下半年，产品到了放量周期，虽然产业催化无法准确预期，但是下半年大的BD交易大概率是可以看得到的，这是相对明确的产业趋势。此外，后续的一系列学术会议又到了创新药企业展示成果的时候，医保谈判也会如约而至。当下创新药板块或许更接近2018年至2019年的CXO板块，产业趋势持续正向，基本面稳步兑现。”