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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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这场董事长选举的“2选1”对决，让曾传为佳话的“四驾马车”矛盾彻底浮出水面。张宇涛、林岩、张贤庆、陈松辉均为大学同学，1991年毕业后一起创业，2017年带领公司上市。截至2025年5月15日，林岩、张宇涛、张贤庆、陈松辉直接持股比例分别为18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年4月四人解除《一致行动协议》后，三雄极光便处于无控股股东与实际控制人状态。

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财务表现印证了商业模式的成功，2024年营收突破2亿元，实现爆发式增长，2025年签约金额将达数十亿级，2026预计实现翻倍增长。

最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。