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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

利好因素：聚酯整体库存不高，可能支撑后期的聚酯行业开工。以6月底数据来看，涤纶长丝POY库存16.6天，FDY库存30.2天，涤纶短纤库存10.8天，聚酯瓶片库存17.3天，聚酯切片库存10.2天。聚酯产品整体库存压力有限，其中涤纶长丝POY库存偏低，而涤纶长丝是PTA最主要的下游，涤纶长丝占比PTA下游的50%偏上。若涤纶长丝工厂不减产，则聚酯行业整体开工负荷较高，对PTA刚需仍然较好。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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