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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档，银行通过推出信用卡优惠活动，意在抢占支付入口、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看，银行以返现补贴、积分加倍等举措，深度契合用户出行、餐饮、购物等高频场景需求，不仅降低了消费者的出行成本，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度，直接促进相关业务收入。同时，通过强化服务体验，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额。

经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。