中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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6月25日，巴西国家能源政策委员会正式批准将柴油中的生物柴油掺混率从14%提高至15%（B15），并于8月1日起开始实施。该决议是对2024年通过的《未来燃料法案》的推进和落实。按照计划，2026年3月达到16%（B16），2027年3月达到17%（B17）。最终掺混率将达到25%（B25），尽管这些增长率需要每年得到巴西国家能源政策委员会（CNPE）的批准。巴西70%的生物柴油以豆油为原料。按2024年柴油消费量估算，掺混比例每提高1%，豆油年需求约增加40万吨，年度大豆压榨需求可能额外增加250万吨。该消息的传导逻辑在于巴西豆油使用量的提高或抑制其对外出口的数量，全球油脂供应或有所收紧；另一方面或会**巴西大豆压榨的抬升，在提高成本端大豆的需求以及价格的同时使，全球豆粕的供应或随着压榨的抬升走向宽松，理论上对于油粕比形成利多。

一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。