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6月25日,巴西国家能源政策委员会正式批准将柴油中的生物柴油掺混率从14%提高至15%(B15),并于8月1日起开始实施。该决议是对2024年通过的《未来燃料法案》的推进和落实。按照计划,2026年3月达到16%(B16),2027年3月达到17%(B17)。最终掺混率将达到25%(B25),尽管这些增长率需要每年得到巴西国家能源政策委员会(CNPE)的批准。巴西70%的生物柴油以豆油为原料。按2024年柴油消费量估算,掺混比例每提高1%,豆油年需求约增加40万吨,年度大豆压榨需求可能额外增加250万吨。该消息的传导逻辑在于巴西豆油使用量的提高或抑制其对外出口的数量,全球油脂供应或有所收紧;另一方面或会**巴西大豆压榨的抬升,在提高成本端大豆的需求以及价格的同时使,全球豆粕的供应或随着压榨的抬升走向宽松,理论上对于油粕比形成利多。
6月12日,比亚迪仰望汽车宣布,仰望U7正式开启交付。据了解,比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动定购,PHEV、EV版本售价一致,四座版70.8万元、五座版62.8万元。
具体来看,饮料乳品受益于旺季消费回暖,生鲜乳价格同比降幅持续收窄,5月乳制品产量同比增幅扩大,盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势,粮油食品零售中枢上移;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴,内需表现亮眼,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%,空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升,扫地机器人等智能家电需求持续回暖;家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长,4、5月家具零售同比增速均超20%,主要受益于国补政策提振,智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复,供给端企业持续降费提效,盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压,对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨,4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速;文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上,预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。
6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域,其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。
值得一提的是,近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工,似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示,被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目,Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。
奥特曼发出这一警告之际,人工智能技术(尤其是聊天机器人)正在各个领域获得关注。ChatGPT的流行凸显了人们越来越依赖人工智能来完成日常任务。