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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。