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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

其投资策略呈现三层布局逻辑：首先，直接股权投资。在生命科学、科技领域精准落子。其次，二级市场股票投资。捕捉被错杀的优质标的。最后，LP投资。渗透本土PE/VC基金网络。

TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。