资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下年内峰值。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

何涛：我也考虑过就这么退休、做做投资。触动我的是一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么？我说，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉下来的？我要给孩子做个表率。

何涛：没有。第一，大家合作多年有信任。第二，他们跟着我创业尝到过甜头，比上班肯定强很多倍，但又没有甜到足以让他们不工作。