虽然特朗普的做法或许能为他赢得一些贸易伙伴的让步，但其反复无常的做派给金融市场注入了不确定性，并引发了国内企业的焦虑。截止日期的不确定性加剧了紧张局势。

消息上，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行），技术面存在调整需求。此外，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预期降温，息差改善逻辑短期受限。

对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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今天在网上看到有人说跟着我买阿里，说这话的人都是投机分子！自己不懂的东西千万别跟着别人投，拉人壮胆也是没用的哈，不管这人是谁。反过来也一样，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那人是巴菲特或芒格也没关系。（2014-09-23）