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2、需求方面:预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快,其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是,偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大,基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手,或将进一步发力,然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年,南方雨季逐渐北移,国内沥青刚需逐渐恢复,下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响,需求维持清淡,北方地区项目施工陆续增多,对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加,特别是“十四五”收官之年,部分高速项目进入路面铺设阶段,将带动需求持续释放,整体供需或阶段性收紧。
7、观点研判:纯碱仍处于产能扩张周期,但需求下半年也存在继续减量预期,出口需求保持高位但难以扭转过剩状态,纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利,短期行业暂无产能退出计划,但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注,另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。
据证券时报·数据宝统计,脑机接口概念股年内股价平均上涨14.27%。结合业绩预期来看,脑机接口概念股中,有9股获得超5家机构评级,且机构一致预测2025年、2026年业绩有望持续增长,包含迈瑞医疗、开立医疗、科大讯飞、三七互娱(**)等。