短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

纵向对比来看，2020~2024年，商贸零售行业的支付账期普遍在延长，其中贸易行业延长了19天，一般零售行业延长了4天，互联网电商行业延长了40天，旅游零售行业（即中国中免）延长了28天。只有专业连锁行业是个例外，支付账期从71天降至21天，大幅缩短了50天。