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(1)政策来看,中国新能源车以旧换新持续,但强制配储取消在中期利空储能需求;美国贸易政策反复,或将在下半年带来较大的不确定性。
巴菲特有几条东西:能力圈、护城河、安全边际,他没说哪个行业。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司,所以他买了后就可以长久持有。但他也说过,如果你能看懂变化,你将会赚到大钱。归根到底,买股票就是买公司。无论你看懂的是长久还是变化,只要是真懂,便宜时就是好机会。
早盘,港股半导体板块走强。截至发稿,晶门半导体、中芯国际涨逾6%,华虹半导体、宏光半导体涨超5%,英诺赛科等纷纷走高。
而无论是重股高内在回报率权重股,需要财报数据的支撑,还需要财务数据进一步增强,经营性现金流继续改善,同时资本开支呈现下降趋势,从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期,进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下,预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。