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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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强逻辑，高景气！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。