战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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上周原油价格大幅跳水，美国总统特朗普表示以色列与伊朗已达成停火协议，市场受此消息影响，WTI原油期货日内最大跌幅将近10%。目前市场价格基本完全回吐由伊以冲突带来的风险溢价水平，预计后续在地缘平息情况下较难再度出现明显的上涨。从原油的商品属性来看，供给侧之中市场对于中东能源输送中断的担忧情绪有所降温，市场交易逻辑或重回OPEC+增产带来的供给趋宽的预期之中。因此综合考虑下，在地缘因素降温之际，短线内或较难出现明显反弹，原油价格短线内的大幅回调或持续对植物油板块运行形成压制，但考虑到市场目前已经基本完全回吐本轮冲突带来的溢价，因此更大程度的利空或也难以产生。油脂板块的运行逻辑受原油价格的影响暂时弱化，关注自身消息与供需层面的影响因素。