二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务，业务收入为84.91万元。项目承揽人、总负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全、何东旭。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大遗漏。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。