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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

过去多年，茅台习惯将增长目标设定为15%。2022年-2023年，茅台营收增速分别为16.87%、19.16%，高于15%的目标。但公司2025年下调了增长目标，管理层预计营收较上年增长9%左右。

中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，中国香港作为国际金融中心，具有高度开放和国际化的市场环境。上金所选择在香港设立首个国际板指定交割仓库，有利于提升中国在国际黄金市场的话语权和影响力，推动全球黄金市场的格局优化和协调发展。

短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

铁路部门积极适应暑期旅客出行和货物保供需求，坚持以人民为中心的发展思想，精心制定暑期旅客运输方案，优化客货运输产品供给，提升站车服务品质，为旅客平安有序出行和经济平稳运行提供可靠保障。