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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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2024年公司派息率达83.3%，基于公司盈利增长前景和有息负债情况，该行认为公司未来2-3年每股股利或将保持在0.5港元/股，以6月27日收盘价计算股息率约6.8%。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”