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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

行业方面，弗若斯特沙利文报告预测，中国创新药械市场规模预计将从 2024 年的人民币 1，620 亿元增至 2030 年的人民币4，102 亿元，年复合增长率 16.7%；同期中国商业健康险市场规模将从 人民币9，773 亿元扩容至人民币2.36 万亿元，年复合增长率 15.8%。这一结构性增长既得益于“健康中国 2030”国家战略对多层次医疗保障体系的政策支持，也契合民众对优质医疗服务可及性的迫切需求。