此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日，工业硅期货仓单为52744手，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。