近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了解情况。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。