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5月民航正班客座率为84.6%,当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU,当月同比增幅扩大至10.18%。

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据报道,美国国会预算办公室(CBO)的最新估算,参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

具体来看,饮料乳品受益于旺季消费回暖,生鲜乳价格同比降幅持续收窄,5月乳制品产量同比增幅扩大,盈利有望触底回暖;1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势,粮油食品零售中枢上移;家电受益于“以旧换新”加力扩围,叠加“618”大额补贴,内需表现亮眼,5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%,空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升,扫地机器人等智能家电需求持续回暖;家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长,4、5月家具零售同比增速均超20%,主要受益于国补政策提振,智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复,供给端企业持续降费提效,盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压,对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨,4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速;文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上,预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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华创证券首席宏观分析师张瑜认为,看股做债是当下主逻辑,股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好,债券承压概率大;股向下突破表达风险偏好,债券上涨概率大。

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