赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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这种谨慎的交易行为与散户投资者的狂热形成鲜明对比。随着美国及其他国家**逐步推动稳定币合法化，这类通常与美元等资产挂钩的加密货币受到越来越多关注。监管机构和金融行业仍态度谨慎，但美国总统特朗普的公开支持助推了这股热潮。

退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。