因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

综合来看，贵州银行在2024年度维持了营收、净利和资产规模的稳步增长，投资收益发挥了重要支撑作用。但在资产质量层面，个贷与房地产业贷款的不良率指标仍处于相对高位，需关注后续在风控管理、产品结构与环境联动中的变化趋势。

发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”，第一款车具备电子电气架构、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似。

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在这种背景下，分析师们预测，全球金融市场将“越来越多地忽略关税和税收的头条新闻”，转而关注“宏观数据和人工智能红利将在多大程度上提高企业业绩，尤其是对大型科技公司而言”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。