新京报讯 据中国铁路消息，7月1日，为期62天的2025年全国铁路暑期运输将启动。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客9.53亿人次，同比增长5.8%，日均发送旅客1537万人次。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

申万宏源认为，军工内需核心驱动力是军队建设，我军正处于“机械化+信息化”建设冲刺期，有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的“智能化+无人化”下一个军队建设周期，从而提升国内需求，保障军工进入增长大周期。另外，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，而随着产品迭代加快且体系能力强化，尤其经过印巴冲突，我国产品性能和供给能力获得高度认可，所以预计我国军贸的需求与供给将会发生强烈共振，从而造就中国军贸未来大格局。