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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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具体研究方法为：支付账期=360*[（2023年末应付账款及票据余额+2024年末应付账款及票据余额）/2]/2024年营业成本，行业数据以该行业分类下所有上市公司对应科目数据加总得出。