美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。