数据：从支持BI到支持AI。多模态数据湖：新一代AI Native的数据基建，帮助企业在多模态数据处理、检索和分析场景上，更快、更好地识别和利用多模态数据资产，成为驱动企业 AI 模型训练与决策的核心设施。Data Agent：新一代企业级 AI 数字专家，具备数据主动分析、智能洞察、策略生成能力；可将日常取数速度从小时级到分钟级，数据获取成本降低80%；复杂分析效率从周级到小时级，洞察及时性提升90%；深度分析报告及营销方案的产出时间和人力成本都能大幅节省。

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同时，还要帮助建设方规划还款来源，本着市场化的原则提供融资。老旧小区改造一次性投入较大，但收入来源有限、回收周期较长，如何合理地提供融资方案，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式？

短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。